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第292章 港股本周长假最后一个交易日半导体板块异军突起领涨（第2页）

从市场表现来看，半导体此前是跑输电子行业指数和沪深300的。可以说，无论是从基本面，还是从股价表现，抑或是市场前景来看，半导体都有异军突起的条件。今天，可能正好应了这个时机。

本周最后一个交易日，香港市场半导体板块异军突起。午后，该板块涨幅一度突破50%，是今天香港市场涨幅最大的板块，而且今天的涨幅超过过去三个交易日的涨幅。这意味着，半导体真正跑出大行情是在今天。

与此同时，恒生科技指数涨超5％。恒指涨2.7%刷新2022年3月以来高位。

最近网上的外资抢筹扫货中国资产的报道随处可见，外资加仓中国资产，各大外资投行纷纷发表讲话，看好中国资产投资机会，当前仍具性价比，看下国内机构的近期观点。

华福证券认为，近期港股为代表的中国资产表现亮眼背后是多重因素共同催化的结果，一方面国内各项利好政策频繁出台，大幅提振市场信心；另一方面海外美联储9月份降息，全球流动性环境边际上趋于宽松，而在美联储降息初期全球权益市场往往受益于分母端逻辑普遍有较好表现。

天风证券表示，全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股、中概股仍具估值吸引力，风险回报比高。

新兴市场基金SkagenKon-tiki的投资组合经理Fredrikbjelland表示，“反弹还有很长的路要走，中国的估值很有吸引力。

此外，与历史相比，全球投资者的头寸很轻。”摩根士丹利的Laurawang表示，随着中国政府可能宣布财政措施以提振已经宣布的刺激计划，中国股市可能会再上涨10%至15%。

与此同时，外资也在“真金白银”加仓。10月3日晚间，港交所最新披露的资料显示，摩根大通于9月27日分别买入中国太保h股2.67亿港元、比亚迪h股17.91亿港元、青岛啤酒h股2.42亿港元、香港交易所h股18.13亿港元。

以上公开数据的加仓也就是意味着，一天时间内摩根大通耗资超41亿港元，扫货中国资产。此外，10月2日晚间披露的数据显示，摩根大通9月26日增持17.71亿港元中国平安h股，9月25日增持招商银行h股8.95亿港元。

近期，全球资金追逐中国资产的热情高涨。

10月2日，在日本交易所上市的A股南方中证500指数大涨77.8%。美股市场上，3倍做多富时中国EtF-direxion涨21.81%，2倍做多沪深300EtF-direxion涨15.23%。当地时间周二，KraneShares金瑞中证中国互联网EtF迎来7亿美元的资金流入，创下纪录最大单日流入。

此外，在欧洲、印度、泰国、中东等市场的中国EtF近期都出现了大涨。

有美股投资者表示：“我才卖掉拼多多和京东，现在这已经是世界上最热门的东西了。”

有对冲基金甚至高呼，投资者“现在甚至不需要选股”，其“之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但现在又转向了多头。”

展望后市，外资机构仍持续看多。桥水基金创始人达利欧周一在领英（LinkedIn）发帖称，考虑到中国资产目前依然非常便宜，多方因素共同点燃了市场的“动物精神”（animalspirit），大批投资者入市抄底。

全球中国资产都在大涨，中国股票是世界上最热门的东西了

10月2日，在日本交易所上市的A股南方中证500指数收盘大涨77.8%，报6399点。

A股南方中证500指数近几日，截至北京时间10月2日大涨77.8%。

美股市场上，追踪中国资产的EtF表现尤为强势，美东时间10月2日（周三），3倍做多富时中国EtF-direxion涨21.81%，2倍做多沪深300EtF-direxion涨15.23%。当地时间（10月1日）周二，KraneShares金瑞中证中国互联网EtF迎来7亿美元的资金流入，创下纪录最大单日流入。

伦敦证券交易所（LSEG）的数据显示，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金（EtF）在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。

在其他市场，中国相关EtF备受投资者追捧。在投资平台AlphaSeeking的EtF排名上，中国相关EtF包揽第2、3、4名。

上市的中国公司的股票，这些公司一直在提高股息，并与投资者接触，以提高股价。中国股票大涨则帮助对冲基金bluecreek抹平了其中国基金早些时候的亏损，使该基金今年的涨幅达到15%。这家管理着1.33亿美元资产的对冲基金的创始人JosephZhangxiaogang说，他过去一年一直看好中国市场，并计划继续全面投资。

高盛集团的对冲基金客户创下自其机构经纪部门2016年开始追踪此类数据以来单周净买入中国股票最多的纪录。该行在9月30日的一份报告中说，其专注于中国的基本面选股对冲基金客户上周的平均回报率为6%，是有记录以来最好的单周表现。

亿万富翁投资者大卫·泰珀正在增持与中国相关的“所有资产”，而全球最大的资产管理公司贝莱德也已超配中国股票。对冲基金则争相建立中国股市的看涨头寸，以期从中国股市的大涨中获利。受益于市场情绪的逆转，这些对冲基金对中国的看涨押注远远超过看空押注。

多策略对冲基金GAocapital也在买入中国的大型蓝筹股。该公司cEochauweiYak认为，投资者“现在甚至不需要选股”，其之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但现在又转向了多头。

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