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第37章 基于8月31日a股周基本面分析(第1页)

基于8月31日A股周基本面的分析

一、整体市场表现

截止8月31日,A股市场整体震荡下跌。截至收盘,上证指数收报3119.88点,下跌0.55%;深证成指收报.21点,下跌0.61%;创业板指收报2102.58点,下跌0.69%。两市合计成交8292亿元,较上一交易日减少1551.49亿元。

从全月表现来看,上证指数、深圳成指和创业板指8月分别下跌5.2%、6.85%和6%。市场呈现普跌状况,大中小盘指数差异并不明显。

二、板块表现

-上涨板块:

-消费电子板块:8月逆势走强。消息方面,苹果公司预计将在2024年9月10日举行秋季新品发布会,届时将推出包括iPhone16系列、新AppleWatch等产品,市场对新款智能手机和其他消费电子产品的期待升温,带动了消费电子板块的上涨。例如科森科技月涨幅63.22%,智动力月涨幅52.45%,星星科技月涨幅48%。

-半导体板块:本月表现活跃,华为海思概念龙头月涨185.71%。华为海思宣布将于2024年9月9日召开海思全联接大会,届时将发布多款海思芯片,涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景,市场对此消息反应积极。光刻胶方向领涨,容大感光、格林达、晶方科技涨停。

-医药板块:医药股午后拉升,中药方向领涨。随着政策对医药行业的支持以及市场对医药产品的需求稳定,部分医药股表现较好,如大理药业、龙津药业、华森制药等涨停。

-下跌板块:

-房地产板块:本月出现较为明显的下跌,月末整体市场回调过程中,房地产板块也未能幸免,部分个股跌幅较大,如中华企业、首开股份等跌停。消息面上,可能受到房地产市场调控政策、市场供需关系等因素的影响。

-汽车整车板块:经历了较明显的调整,如江淮汽车跌停,比亚迪跌超7%,赛力斯跌超6%,广汽集团、汉马科技、长安汽车、北汽蓝谷跌超5%。这可能与汽车市场竞争加剧、新能源汽车补贴政策变化等因素有关。

三、资金面

8月31日,沪深两市主力资金开盘净流出100.38亿元,尾盘净流出19.12亿元,两市全天资金净流出252.99亿元。其中,沪深300今日主力资金净流出72.05亿元,创业板净流出79.79亿元。沪股通净流出21.44亿元,深股通净流出21.52亿元。

从行业资金流来看,资金净流入前列的行业是半导体、中药、电子化学品;但流入板块资金主要集中在半导体,其他板块流入资金相对较少。而特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金24.66亿元,其次是计算机,特大单净流出资金20.09亿元,净流出资金居前的还有房地产、传媒等行业。

四、上市公司业绩

截至8月1日凌晨,A股市场5349家上市公司中共有5346家披露完2024年上半年财务数据。2024年上半年,A股上市公司营业收入合计为34.87万亿元,同比下降0.51%;实现归母净利润2.9万亿元,同比下降3.09%。

从上市公司中报业绩分布来看,2024年上半年A股共有2612家公司实现归母净利润正增长,占比49%。其中净利润增长100%以上的公司617家,50%-100%之间的有396家,50%以下的1599家,占比分别为12%,7%及30%。此外,2734家公司净利润呈现负增长局面。

分行业看,日常消费、材料、能源和金融等行业上半年归母净利润同比增速较一季度改善明显;可选消费(5.8%)、信息技术(5.8%)和电信服务(2.8%)三大行业营收实现正增长。

五、市场消息与政策

-国内存量政策正有序落地,后续增量政策仍需发力,政策起效仍需观察。

-8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,比上月上升0.4个百分点,经济增长仍不乐观,但采购经理指数弱势上升,仍处于50%枯荣线之下。

-退市投资者赔偿机制研讨会召开,对于违法违规和有责任的董监高依法赔偿投资者损失,这一举措有利于保护投资者权益,增强市场信心。

六、综合分析与展望

综合来看,8月31日A股市场在板块表现上呈现分化态势,消费电子、半导体等板块受消息面和市场预期影响有所走强,而房地产、汽车等板块则出现较大调整。资金面整体呈现净流出态势,反映出市场情绪仍较为谨慎。上市公司业绩方面,整体营收和归母净利润有所下滑,但部分行业表现出一定的韧性和改善迹象。

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复盘分析

今天是8月31号周六,市场爆出了2个最新消息,国常会重磅发声,35家上市公司发布了相关的公告,下周38只个股合计解禁176.93亿元,看看有没有影响到你的股票持仓?

一、影响市场重要消息

1、国常会:研究推动保险业高质量发展的若干意见

2、国常会审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》

解读:国常会重磅发声,利好保险和资本市场带来增量基金。同时利好水利建设和网络数据确权等。

二、影响上市公司利好消息

1、福莱蒽特icon:拟以5000万元至1亿元回购股份

2、同仁堂:上半年净利润同比增长3.49%拟10派5元

3、景旺电子icon:上半年净利润6.57亿元同比增长62.56%

4、中国卫通icon:2024年上半年净利润4.06亿元同比增长52.68%

5、东鹏饮料icon:上半年净利润同比增长56.17%

6、长江电力icon:上半年净利润113.62亿元同比增长27.92%

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