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##12月15日A股市场深度分析
###一、引言
2024年12月15日,A股市场经历了一周的波动后,呈现出先扬后抑的走势。市场情绪在政策利好与谨慎心态之间摇摆,指数表现、板块轮动以及资金流向均显示出市场的复杂性和多变性。本文将从多个维度对当日A股市场进行深入分析,探讨其背后的原因及未来可能的发展趋势。
###二、大盘指数分析
**(一)上证指数**
上证指数作为A股市场的风向标,其走势一直备受关注。从月线级别来看,上证指数已经走了四个有效的上涨周期,显示出市场的整体趋势向好。11月的月线收出了企稳型K线,12月高开高走,直接变盘的可能性非常大。根据技术分析,日线级别的中型规模中枢结构已经实现了有效突破,最近的调整可以视为结构突破后的回踩。调整到位后,大盘指数有望继续波段上涨。
**(二)科创50指数**
科创50指数作为科技股的风向标,其表现同样引人注目。从月线级别来看,科创50指数这一轮上涨的有效上涨周期已经到了4,是变盘节点。尽管大跌的可能性较小,但调整的目标位在月5单位均线附近,预计下个月这条均线的位置大约在950点左右。因此,本月科创50指数调整目标位也在950点左右。周线级别的走势来看,本周该指数冲高回落,受制于月线级别的技术面,周线级别调整的幅度会相对深一点。
###三、板块轮动分析
本周A股市场板块轮动明显,大消费整体表现靠前,商贸零售、纺织服装和传媒涨幅前三,分别上涨6.2%、4.2%和4.1%。这一现象的背后反映出市场对消费增长的乐观预期,尤其是在中国经济复苏和市场消费升级的背景下。随着居民可支配收入的提高和消费信心的增强,大消费行业有望继续获得投资者的关注。
非银金融、电力设备和房地产表现靠后,分别下跌2.3%、2.1%和1.9%。这些板块的下跌可能与市场情绪波动、政策调整以及行业基本面变化有关。然而,随着政策的逐步落地和市场情绪的稳定,这些板块有望迎来反弹。
此外,中小科技成长股本周也较为活跃,与全球科技巨头的技术突破和国内政策支持密切相关。随着科技的不断进步和创新驱动发展战略的实施,科技股有望成为未来市场的主线之一。
###四、资金流向分析
本周全A日均成交额1.9万亿元,高于上周的1.7万亿元,但赚钱效应有所下降,全A市场中不到半数公司录得正收益。周五市场全天低开低走,两市全天成交额2.07万亿,较上个交易日放量2023亿,大盘主力资金净流出982.22亿。资金流向显示出市场的谨慎心态和获利了结的倾向。
然而,文化传媒、游戏、铁路公路等板块主力资金流入排名居前,显示出市场对这些板块的关注和追捧。这些板块的活跃也反映出市场的热点和投资者的偏好。
###五、政策面与国际环境分析
**(一)政策面**
国内政策方面,财政部直接甩出“更有力度的积极财政政策”这张王牌,2024年的财政政策力度比2023年更大,可能会体现在基建、消费补贴等多方面,基建股、消费股有望受益。证监会强调要打击违法违规行为,推动中长期资金入市,社保基金、保险资金、年金资金等“长钱”有望流入股市,为市场提供支撑。央行“降准降息”可期,货币政策要宽松,流动性将充裕,对金融板块尤其证券板块形成利好。商务部放大招促消费,从首发经济到冰雪经济,再到各种新兴领域,消费板块可能会有显着表现。
**(二)国际环境**
国际方面,市场普遍预期美联储将继续降息,若美联储真的降息25个基点,全球风险资产的情绪都会回暖,A股作为外资关注的重要市场,自然也会从中受益。本周美股走势表现强劲,标普500和纳斯达克指数均创下历史新高,市场情绪乐观,风险偏好增强,对全球股市有一定的带动作用。
然而,欧洲经济近期出现疲软的态势,从其PMI指数就可以看出来,欧洲经济在走弱,可能会对全球经济复苏产生一定的拖累。此外,地缘政治风险和贸易保护主义抬头也可能对全球市场产生影响,投资者需密切关注相关动态。
###六、技术分析与未来展望
**(一)技术分析**
从技术走势的角度来看,A股市场上周摸高之后,反而加剧了量价背离的问题。指数在3400点以上这个三个高点的位置很相似,但与这三个时间点对应的成交量水平则明显是逐级下降的。同时日线级别MACD情况也继续存在,目前尚未得到有效的化解。市场明显还处于之前那个高位宽幅震荡状态当中。
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由于上证指数回落到3400以内,但是还暂时高于MA20均线,不过科创50指数周五的收盘点位已经低于MA20均线了,深成指和创业板指数周五的收盘点位也和MA20均线持平了。如果下周这三个指数都集体跌倒MA20均线以下,那么上证指数也难以独善其身。
**(二)未来展望**
展望未来,A股市场在政策利好的支撑下,有望出现一定程度的反弹。但市场仍存在不确定性,投资者需密切关注政策的落实情况、美联储降息的实际进展以及市场资金的流向等因素。
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